Horatio Fisk sa po ranách osudu zmenil na starého frfľoša. Jeho syn Henslowe, pre ktorého otec nemá žiadny cit ani porozumie, sa ho snaží všemožne rozptýliť, žiaľ s pramalým úspechom. Starec sa totiž nikdy nespamätal zo straty druhého syna v búrskej vojne ani zo smrti manželky. Jedného dňa syn zavedie otca na hinduistickú prednášku o reinkarnácii a putovaní duší medzi telami, kde do hry vstupuje dekan Spanley so svojou slabosťou pre pravé tokajské víno, ktoré ho privádza do stavu vytrženia podobnému tomu, aké zažívali veštkyne v antických Tébach. Fisk junior zabezpečí dostatočné množstvo tohto zázračného moku a dekan si v extáze začne spomínať na obdobie, kedy žil ako niekto celkom iný, kedy žil ako pes! A vtedy sa začína nový príbeh, ktorý by mohol znovu spojiť otca a syna. Obaja vykročia na cestu, ktorá pomôže starcovi nájsť svoje srdce aj stratenú lásku k vlastnému synovi.