Poznań, maj 1939 roku. Bracia Michał i Andrzej, wywodzący się z polsko-niemieckiej rodziny, postanawiają dla zabawy ukraść limuzynę Daimler-Benz, należącą do konsula Rzeszy Niemieckiej. Zatrzymani przez policję, wychodzą z aresztu, ponieważ ambasada niemiecka bagatelizuje incydent. Chłopcy zostają z powrotem przyjęci do gimnazjum. Jednak do szkoły wracają wewnętrznie odmienieni. Andrzej związuje się z faszystami. W przeddzień wybuchu wojny bierze udział w antypolskiej prowokacji, strzałem z pistoletu zabija konsula.