Mladá dívka Abigail žije ve městě, kde před mnoha lety vypukla epidemie záhadné nemoci a úřady uzavřely hranice města. Také Abbyin otec onemocněl a byl odvezen, když jí bylo šest let. Dívka se snaží svého otce vypátrat a zjišťuje, že epidemie je obrovský podvod. Ve světě, ve kterém žije, magie existuje, ale její město ovládli temní mágové, kteří chtějí vyhladit všechny ostatní čaroděje, a proto magii zakázali a snaží se vymazat jakoukoli zmínku o ní. Fiktivní epidemie slouží současným vládcům jako záminka k vyčištění města od čarodějů. Speciální oddělení už léta sleduje všechny, kdo projevují čarodějné schopnosti, a prohlašuje je za nakažené. Většina obyvatel netuší, že vládci města ve skutečnosti nejsou jeho ochránci, ale jejich dozorci, tyrani a věznitelé. Abby zjišťuje, že se v ní probouzejí magické schopnosti.