Прагматичният американски мениджър Робърт Травън (Лемън) пристига в Неапол по работа и попада на Антонио Язиело (Мастрояни), с когото се е познавал някога, по време на Втората световна война, и с чиято сестра е имал флирт. Американецът напълно е забравил неаполитанеца, но Антонио 40 години е продължил да го смята за приятел и е писал на сестра си писмата, които онзи не се е сещал да й праща. От тръпчиво описание на приятелските отношения филмът минава във фарс, след което - в драма, накрая увенчана с изненада.