By the Sword
Александър Вилард е бивш шампион по фехтовка, който сега ръководи училище за фехтувачи. Един от учениците му го определя като "изрод, който си мисли, че живее в 14-ти век". Макс Суба е бивш затворник, който се представя за инструктор по фехтовка. Без да подозира истинската му същност Вилард го наема на работа. Двамата започват да подготвят студентите, като постепенно между момчетата започва да се проявява завист и те се изправят едни срещу други в оспорвани двубои. Суба крие голяма тайна в миналото си, по време на дуел той смъртоносно е ранил бащата на Вилард.
